Gestión de Leads
CRM Kanban con pipeline, tags, segmentos, score de IA, notas e historial.
Vistas
El CRM ofrece dos vistas: Kanban (columnas con drag & drop) y Lista (tabla con filtros).
Pipeline Stages
Cada organización puede crear stages personalizados con nombre, color y orden. Marca stages como "Won" o "Lost" para el reporting.
Estados por defecto: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, WON, LOST.
Crear lead manual
Click en "Nuevo lead" e introduce: nombre, teléfono, email, dirección, website, categoría. El lead se crea con estado NEW y fuente MANUAL.
Importación CSV
Sube un CSV con mapeo automático de columnas. Los campos detectados se asocian con los del lead.
Tags
Asigna tags a los leads para categorizarlos. Filtra por tags para ver segmentos. Los tags se crean dinámicamente al asignarlos.
Score
- Score base: calculado automáticamente según datos del lead
- AI Score: puntuación generada por IA
Notas
Añade notas internas a cada lead. Las notas son privadas (no se envían al lead) y quedan en el historial.
Historial de actividades
Cada lead tiene un historial completo: mensajes, cambios de estado, tags, notas, tareas, score. Filtra por tipo de actividad.
Asignación
Asigna leads a usuarios del equipo. Cada usuario ve sus leads asignados. Admins y Owners pueden reasignar.
Filtros y búsqueda
Filtra por estado, fuente, tag, asignado. Busca por nombre, teléfono o email.